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行業新聞

中國汽車業國際競爭力已超韓國?這份報告有看點,四大指標有顯著優勢!

2019年12月31日


繼《中共中央 國務院關于推進貿易高質量發展的指導意見》(下稱《指導意見》)落地后,首份重點產業貿易高質量發展報告也正式亮相!
 

商務部對外貿易司和中國汽車技術研究中心近日聯合發布了《中國汽車貿易高質量發展報告(2019年版)》。報告詳細闡述了我國汽車貿易高質量發展的內涵和方向,分析了當前形勢,歸納了現狀和成績,開展了行業國際競爭力分析,并提出了汽車貿易高質量發展趨勢的五大展望。


 

商務部黨組成員、部長助理任鴻斌在該報告的序中指出,汽車產業是國民經濟戰略性、支柱性產業,是支撐貿易高質量發展的重點產業之一。未來一段時期,我國汽車貿易發展面臨重要戰略機遇期,隨著技術進步和質量提升、企業跨國經營能力增強、外商投資進一步擴大、“一帶一路”倡議深入實施,我國汽車貿易的巨大潛力有望加快釋放,在推進貿易高質量發展中將發揮更加突出的示范引領作用。
 

中國汽車貿易要邁入大國行列

《報告》指出,汽車貿易高質量發展,就是要貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享”發展理念,以推進供給側結構性改革為主線,以“一帶一路”建設統領對外開放,保持汽車貿易規模穩定增長和質量提升,優化進出口產品結構和國際市場布局,培育以技術、標準、品牌、質量、服務為核心的綜合競爭優勢,積極融入全球汽車產業鏈、供應鏈和價值鏈。
 

結合汽車發達國家情況和我國汽車產業實際,《報告》提出,我國汽車貿易高質量發展的主要方向是:邁入汽車貿易大國行列、進出口產品檔次邁向中高端、產品品質和品牌價值大幅提高、出口市場布局進一步優化、海外本地化生產和服務能力顯著增強和企業國際化經營水平不斷提升。
 

近年來,我國汽車貿易高質量發展取得一定成效,出口規模穩中有升,市場布局和產品結構持續優化,中國品牌國際競爭力和影響力不斷提高。同時,作為我國汽車市場的有益補充,進口汽車基本滿足國內市場多樣化需求,推動國內市場消費升級。
 

《報告》歸納了汽車貿易高質量發展的現狀和成績,主要有八方面:

一是我國汽車出口規模穩中有升,汽車出口已從當初單一的產品貿易逐漸向技術與資本共同輸出的海外產業戰略布局轉變。我國汽車產品出口起步大大晚于歐美日韓等汽車發達國家,但近年來,汽車產品出口額及全球市場份額不斷提升。汽車產品出口增速高于主要貿易國家。汽車產品出口額占我國貨物貿易出口總額的比重上升。
 

二是隨著我國汽車貿易規模的不斷擴大,市場布局多元化趨勢日益明顯。出口市場方面,自貿協定簽約國家、“一帶一路”及新興市場增長較快,出口市場正逐漸從發展中國家轉向歐美等法規、技術要求更為嚴苛的高端市場,并取得了顯著成績。近年來我國汽車企業不斷加快布局“一帶一路”國家市場。2018 年,我國對”一帶一路”國家出口整車 69.2 萬輛,占我國整車出口總量的 68.6%,整車出口額102.2億美元,占我國整車出口總額的 67.6%。其中,對阿爾及利亞、沙特阿拉伯、埃及的出口增幅較大。中國品牌汽車在伊朗、智利、阿爾及利亞等國細分市場份額均位居前列。
 

三是出口產品結構不斷完善,我國汽車出口車型由單一載貨汽車,發展為乘用車和商用車全面出口。隨著外資品牌企業乘用車、中國品牌商用車出口規模不斷擴大,以及附加值較高的新能源汽車產品出口取得一定進展,我國汽車產品出口結構持續改善,并在一些重點國家的細分市場占據著較大市場份額。從出口車型來看,小轎車和載貨汽車仍占主體地位。從出口價值來看,整車出口價值和平均單價顯著提升。中國品牌商用車出口取得積極進展。中國品牌新能源汽車出口開始起步。合資企業出口規模不斷擴大,產品附加值和單價較高。
 

四是通過大幅提升制造水平、應用節能及輕量化材料、升級強制性標準等措施,推動汽車產品的一致性、穩定性、可靠性等質量性能的持續提升。中國品牌產品的綜合質量水平與國際品牌產品的差距不斷縮小。根據 J.D.Power 中國新車質量研究報告數據,中國品牌汽車產品質量大幅進步,研究的 67 個品牌中有 52個品牌表現優于去年。整車安全性、動力性、經濟性等各方面均實現了大幅提升。質量管理體系得到廣泛應用。
 

五是汽車零部件配套能力不斷增強,出口規模已躍居出口大國之列。我國汽車零部件出口主要面向發達國家,主要出口產品包括發動機整機及零部件、車身附件及零部件、汽車電子電器儀表、汽車照明及信號裝置、制動系統、傳動系統、行駛系統、轉向系統零部件等。汽車零部件企業成為進行海外投資合作的主力軍。
 

六是近年來,中國品牌汽車企業國際影響力穩步提高。涌現多家產銷規模位居世界前列的企業。2018 年,全球新能源乘用車銷量排名前 10 位企業中有 5 家中國企業(比亞迪、北汽新能源、吉利、上汽、奇瑞);排名前 20 位企業中有 11 家中國企業,合計銷量超過 90 萬輛,占比近 50%。我國車企與國際著名車企集團展開多維度的投資合作,不斷提升技術水平和國際影響力。積極履行海外社會責任,中國品牌車企助力當地發展建設。
 

七是近年來,中國品牌汽車企業海外本地化發展取得成效,主要體現在重點國家和市場建立了高水平的生產基地和營銷網絡,為當地消費者提供了更加快捷方便的服務。企業利用當地政府的各種優惠政策,開展本地化經營的過程中不斷加強與當地社會的融合,進一步增強了我國汽車企業在當地的競爭優勢。
 

八是進口汽車日益滿足國內市場多樣化需求。為滿足國內消費者多樣化、時尚化、個性化的消費新需求,跨國車企不斷增加新產品投放力度。據不完全統計,僅2019年下半年就有25款進口新車型(含全新車型和換代車型)引入國內市場。同時,跨國公司開始加大在國內市場投放新能源車型,如寶馬X5 xDrive40e、奧迪Q7 55 e-tron、保時捷Cayenne E-Hybrid等。汽車進口來源地集中度顯著提升。2018年,進口量排名前三的來源國分別為日本、德國、美國,三國合計市場份額達到71.7%。乘用車進口車型排量結構逐步下移。2013~2018 年,1.5L~2.0L 進口車型占比從 34.6%提升至 46.1%,提升了 11.5 個百分點。1.5L~2.0L 進口車型已連續五年成為我國進口車最大的排量區間。平行進口汽車成為新熱點。2019年上半年,我國平行進口汽車總量達到9萬輛,增速超過50%,占進口汽車總量的17%,占比創近六年新高,進口車型超過200個,多數是中高端汽車品牌。
 

《報告》也指出,與歐美日等發達國家主要汽車企業相比,中國品牌車企總體發展時間短,關鍵核心技術掌握不足,技術研發和管理能力不強,國際化經營水平和品牌影響力有待提高;在中國的外資品牌車企仍以滿足國內市場需求為主,出口動力不足,導致我國汽車產品出口在規模和占比、附加值和利潤率、出口方式和市場布局等方面與歐美日等汽車貿易強國仍存在較大差距。
 

績效評價:中國汽車產業國際競爭力已超過韓國

《指導意見》提出,到2022年要加強貿易高質量發展的指標、政策、統計和績效評價的體系建設,這是實現貿易高質量發展的制度保障。
 

任鴻斌此前曾表示,建立指標體系,要堅持問題導向,聚焦短板弱項,主要從規模、結構、效益、競爭力等方面入手,設立相關具體指標,用于評估我國貿易高質量發展的動態情況。在績效評價體系方面,將定期發布中國高質量發展報告,特別是汽車、工程機械、軌道交通等重點行業的發展報告或者藍皮書。
 

《報告》稱,從產業、企業和產品等角度對我國汽車產業國際競爭力進行綜合評價。同時,選取國際市場占有率、顯示性比較優勢指數和出口增長優勢指數等指標對我國汽車產品出口競爭力進行評價。本次汽車產業國際競爭力評價的主體是中國國內整車生產企業(包括合資企業)。評價的參照對象是德國、日本、美國和韓國的汽車產業。
 

經過分析,《報告》認為,從汽車產業國際競爭力綜合評價結果來看,中國汽車產業國際競爭力已超過韓國,與德國、日本和美國相比仍有一定差距。具體來看,中國環境競爭力位列第一,有較大的競爭優勢;顯示競爭力與德國、日本、美國和韓國仍有明顯差距;產業企業競爭力與日本、德國和美國差距較大,但與韓國水平相近;中國的產品競爭力位列第五,但與其他四國差距較小。
 

同時,國內市場規模、國內市場占有率、成本水平以及價格水平等是我國具有顯著優勢的指標。但是,政策與法律法規體系、國際市場占有率、企業平均規模、自主開發能力、生產一致性和產品質量水平等指標均位列第五,與日本、德國和美國差距較大。尤其是國際市場占有率,中國汽車整車出口在國際市場上的份額偏低,與汽車產銷大國地位不相符合。
 

就基于出口數據的汽車產品出口競爭力評價來看,中國汽車產品出口競爭力近年來雖不斷提高,但總體仍處于較低水平。
 

五大趨勢判斷 主要著眼“海外市場”

當前,國際市場環境復雜多變,國內發展條件正在發生深刻變化。商務部表示,將會同有關部門,共同研究制定推動汽車貿易高質量發展的指導意見及相關措施,不斷優化政策環境,健全服務體系,加快推動汽車產業轉型升級和貿易高質量發展。
 

對未來幾年我國汽車貿易發展的趨勢展望,《報告》提出五大趨勢判斷。
 

一是主要中國品牌汽車企業加大海外市場布局。《報告》認為從總體上看,我國汽車產業已進入國際化發展階段,隨著汽車產業不斷擴大對外開放、市場持續低迷,不少企業產能過剩問題日益突出,骨干中國品牌車企正在加快制定和實施出口和國際化發展戰略,加大重點國家市場布局,積極融入全球汽車產業鏈、供應鏈和價值鏈。
 

中國品牌骨干車企,如上汽、奇瑞、吉利等都紛紛擴大重點出口市場投資建廠規模。據不完全統計,我國汽車企業海外工廠產能已超過 150 萬輛。上汽集團計劃 2020 年汽車出口及海外銷量達到 35 萬輛。多年以來我國汽車出口量最大的汽車企業——奇瑞,計劃 2025 年出口 50 萬輛,出口額達到 50 億美元。2018 年以來,奇瑞在非洲市場的重要戰略基地——阿爾及利亞的工廠投產,巴西工廠恢復生產,帶動 2019 年上半年我國對阿爾及利亞和巴西整車出口分別增長 6.4 倍和 56%。吉利在馬來西亞的 CKD 工廠已建成投產。此外,吉利領克2020 年將在歐洲開始銷售,計劃 2021 年進入美國市場。
 

二是外資品牌汽車出口規模將持續擴大。外資品牌在中國乘用車市場份額長期保持在 55%~60%之間,中國市場已成為全球主要跨國車企最重要的銷量來源地。合資企業在滿足國內市場需求的同時,已具備向歐美等發達國家和地區出口的能力。《報告》預計隨著我國對外開放水平的進一步擴大,全面實施“準入前國民待遇+負面清單”外資管理模式,整車企業合資股比的逐步放開,主要外資品牌汽車企業正在醞釀調整全球市場戰略布局,通過控股現有合資公司或獨資建廠等手段,有望擴大在華生產汽車及出口規模。未來,外資企業將加速引進先進技術和推進國產化進程,加大在新能源汽車、智能網聯、共享出行等領域的投資布局,借助“一帶一路”建設和自貿協定低關稅等優惠條件,打造全球領先的汽車研發、采購、生產和出口基地。
 

三是新能源汽車領域加快“走出去”步伐 。根據中國汽車工業協會數據,2019 年上半年,我國新能源汽車出口同比增長 99.3%。其中,比亞迪等新能源客車已批量進入歐美等發達國家以及智利、秘魯、巴西等新興市場,2018 年在歐洲新能源客車市場占有率超過 20%,在英國市場占有率超過 60%。廈門金龍、中通客車在中國臺灣和韓國市場份額位居第一。此外,寧德時代、精進電機等我國新能源汽車零部件產品已進入跨國車企采購名單。寧德時代已與寶馬等多個跨國公司簽署電池供應協議,已成為國際一流的動力電池供應商。
 

《報告》預計,隨著主要國家節能減排法規日趨嚴格,新能源汽車將逐漸成為未來汽車市場增長的主要領域。未來幾年我國新能源汽車出口有望保持快速增長,將成為拉動我國汽車貿易穩定增長的新興力量。發達國家中,美國、歐盟、日本等國家紛紛出臺綜合性的措施支持新能源汽車產業發展和市場推廣。發展中國家中,東盟主要國家出臺支持政策鼓勵汽車企業投資建廠和投放更多新能源車型。這些都為上汽、吉利、長安等中國新能源汽車企業更好地進入東盟市場創造了很好的條件。
 

四是二手車出口潛力有望進一步釋放。根據公安部交通管理局公布的數據,截至2019 年上半年,我國汽車保有量 2.5 億輛。根據中國汽車工業協會和中國汽車流通協會數據,2018 年我國新車銷量 2808 萬輛,二手車交易量 1382 萬輛。如按發達國家二手車交易量是新車銷量兩倍、二手車出口是交易量 10%以上測算,我國汽車二手車出口發展潛力巨大。
 

開展二手車出口業務是新形勢下推進貿易高質量發展的重要舉措,也是激發國內汽車消費市場活力、促進汽車產業健康發展的重要途徑。業界普遍認為,相關政策徹底打通了二手車出口通道,目前國內二手車出口已不存在政策障礙,隨著企業大力拓展國際市場,創新業務模式,中國二手車出口潛力有望快速釋放,并將帶動汽車零部件、售后維修等配套產品和服務共同“走出去”,為推動汽車貿易高質量發展注入新動力。業界預計未來 3~5 年,我國二手車出口規模有望達到幾十萬輛。
 

五是進口汽車向品質化、個性化、新能源化發展。《報告》稱,現階段,汽車進口規模或將出現波動。受部分地區提前實施國六排放標準、中美貿易摩擦、宏觀經濟下行壓力大等因素綜合影響,2019年我國進口汽車市場總體低迷。預計 2020 年進口汽車市場將繼續處于調整期,進口量不會出現大幅增長。

放眼長遠,《報告》認為,我國汽車進口產品供給側將持續改善,進而促進進口市場發展質量不斷提高。一是進口車型更新速度不斷提升。2019 年跨國企業陸續引進寶馬 X7、奔馳GLE、奧迪 Q4 等 40 多款高品質全新或換代產品。為應對激烈的市場競爭,未來進口企業將進一步提升進口汽車品質,加快車型更新換代速度,并加速與全球同步。二是進口車型更貼近新一代消費者需求。隨著我國居民生活水平和購買能力的提升,汽車消費個性化需求不斷增長。消費者更傾向于購買年輕化、時尚化、高性能以及科技含量更高的汽車產品。跨國公司將更注重研究中國新一代消費者的個性化需求,并推出滿足中國市場需求的產品。三是新能源車型供給增加。我國消費者對新能源汽車的認知認可度不斷提升,同時為滿足國內節能環保法規不斷加嚴的要求,新能源和節能環保車型供給也將大幅增加。



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文章來源自:證券時報
 

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